雀巢中國“牧場試驗”
原本沒有牧場運營經(jīng)驗的雀巢公司在中國開始牧場運營試驗，原計劃只有數(shù)十頭奶牛規(guī)模的牧場計劃被一再擴大
如果存在一種評價牧場大小的標準，剛剛開始興建的黑龍江雙城牧場無疑將是XXXL號的。五年之后，雙城牧場將會擁有超過1萬頭奶牛，新西蘭、美國傳統(tǒng)的“大牧場”通常擁有奶牛不會超過1200頭。
雙城牧場全稱是“雀巢奶牛飼養(yǎng)管理培訓中心”，這是美國雀巢公司在中國最新的一筆投資。和很多跨國公司一樣，它在中國的“本地化”戰(zhàn)略往往意味著比在其他地區(qū)要龐大很多，或者速度快很多，它必須得適應本土對手們的速度。
蒙牛公司已經(jīng)計劃未來五年投入33億元用于奶源建設，計劃建20座到30座大型牧場，可多養(yǎng)15萬頭奶牛；伊利集團在未來五年將增加建設800個不同規(guī)模的牧場；現(xiàn)代牧業(yè)在安徽蚌埠市五河縣的項目即將開工建設，項目占地3500畝，可用于存欄奶牛4萬頭。
一直備受質(zhì)疑的中國乳業(yè)開始了一場牧場建設大躍進。根據(jù)農(nóng)業(yè)部公布的“十二五”規(guī)劃，以生鮮乳供應量計，整個行業(yè)規(guī)模應該在2015年擴大1.5倍，到2030年將擴大3倍，達到1.19億噸。
在這樣的政府指標刺激和行業(yè)大勢裹挾下，中國奶業(yè)企業(yè)掀起了一輪圈地自建牧場的潮流。北京東石北美牧場科技股份公司(下稱東石公司)總經(jīng)理蘇昊稱，未來五年是乳企的“狂熱躁動期”。
作為一家專業(yè)承辦牧場建設的公司，東石公司剛剛接下了雀巢奶牛飼養(yǎng)管理培訓中心的牧場建設工程，還完成了恒天然的兩座千頭牧場建設。這樣專業(yè)牧場建設公司的出現(xiàn)，本身就是建設熱潮的一個例證。
雙城試驗
6月5日奠基的雀巢培訓中心總投資25億元，共包含一個奶牛養(yǎng)殖培訓中心和三個大小不等的示范牧場。按照現(xiàn)有規(guī)劃，到2015年這些牧場將總計存欄奶牛約1.1萬頭，其中最大的一座示范牧場將擁有奶牛8000頭。值得注意的是，雀巢最初的示范牧場計劃初始規(guī)模不過80頭，雙城牧場規(guī)模急劇擴大的背后，是中國整個乳品行業(yè)的狂熱擴張潮。
貴為全球最大的食品公司，雀巢從沒有自建過大型牧場。“雀巢一直認為自己的優(yōu)勢主要在生產(chǎn)和技術培訓環(huán)節(jié)，而不是牧場管理，雀巢不會做自己不擅長的事情。”雀巢大中華區(qū)集團事務副總裁董玉國告訴《財經(jīng)》記者。
大牧場的投資回報周期普遍在八年到十年，而且養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的利潤率遠遠低于加工環(huán)節(jié)，因此，最初國內(nèi)外奶業(yè)企業(yè)都習慣于把資金投注于產(chǎn)業(yè)鏈中下游。但為了爭奪奶源，控制產(chǎn)品的品質(zhì)，雀巢和本土的對手們不得不做出改變。
雀巢原本只是想先做一番試驗，最初的規(guī)模并不是很大。一位參與早期調(diào)研的人士告訴《財經(jīng)》記者，雀巢在去年6月就有了建設示范牧場想法，但最初的計劃是從數(shù)十頭到100頭奶牛的規(guī)模開始示范養(yǎng)殖，然后再逐步擴大。
2012年1月，雀巢大中華區(qū)董事長兼執(zhí)行總裁狄可為曾經(jīng)在接受《華爾街日報》采訪時說，雀巢將進行合作的最大牛群所包含的奶牛數(shù)量不超過3000頭。他反對乳品行業(yè)的過度整合，稱農(nóng)場規(guī)模過大也會導致各種問題。
但是，一番戲劇化的轉(zhuǎn)折來了。
大牧場
2011年10月，黑龍江雙城雀巢公司被曝光壓低奶價、短秤收購、壟斷奶源，平均1桶奶克扣1公斤。此事經(jīng)過媒體廣泛報道，給雀巢帶來了極大的壓力，雀巢急需找到辦法彌合在危機中受損的品牌，還有與當?shù)卣年P系。
35歲的雙城農(nóng)民劉成在雙城市幸福鄉(xiāng)經(jīng)營著一家有著230頭牛的“奔新農(nóng)場”，八年來，奔新農(nóng)場一直在固定地為雀巢供奶。去年開始，蒙牛、完達山派人找到這些奶農(nóng)，提出可以支付和雀巢相同的收奶價，希望奶農(nóng)能把牛奶供給他們，奶農(nóng)們開始猶豫了。
此外，奶農(nóng)們還有其他的擔心，雀巢希望他們加大農(nóng)場規(guī)模，提高鮮奶產(chǎn)量，但是他們不愿意再舉債擴張。2010年，奔新農(nóng)場新建了一間擠奶廳，為此向銀行借貸30萬元，至今沒有還清。
雀巢公司很清楚，在過去12年間，它之所以能夠壟斷雙城市1.2萬名養(yǎng)奶戶每日所產(chǎn)的1200噸鮮奶，雙城市政府是其中的關鍵。在政府、奶農(nóng)之間，雀巢找到了一條新的平衡之道——增加在當?shù)氐馁Y金投入。
雀巢推翻了之前的想法，開始布局建設三個不同規(guī)模的示范牧場，并且規(guī)模一度變成了1800頭、2400頭、8000頭，其后經(jīng)過幾次討論，三個牧場的規(guī)模最終定為1520頭、1200頭、8000頭。
這是一個雙城市政府非常樂見的方案。一位不愿透露姓名的哈爾濱市政府官員向《財經(jīng)》記者介紹，2011年底，哈爾濱市高層提出了奶牛養(yǎng)殖“上規(guī)模、上水平、上質(zhì)量”的三個發(fā)展目標，把“上規(guī)模”醒目地放在了第一位。這屆政府認為畜牧業(yè)是哈爾濱發(fā)展強縣戰(zhàn)略的最好途徑，并決定在三年內(nèi)要把哈爾濱從糧食大市轉(zhuǎn)為牧業(yè)強市。
“8000頭根本不算多！我們的目標是萬頭場。”
哈爾濱市畜牧獸醫(yī)局局長秦德亮說，雙城的模板是蒙牛的萬頭牧場，哈爾濱市曾專門組織人去蒙牛牧場考察過。
作為對雀巢投資的回報，當?shù)卣畮椭赋卜�(wěn)定了一度動搖的奶農(nóng)。政府在今年初定了目標：大力實現(xiàn)規(guī)模化養(yǎng)殖，除了主動提出與雀巢簽訂關于建設示范牧場的《合作備忘錄》，還要在三年內(nèi)成立187個規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)，這些企業(yè)的奶牛規(guī)模都在500頭以上，要求企業(yè)和雀巢簽訂供銷合同，雀巢則承諾這些奶價比向散戶收取高出0.4到0.5元。
“雀巢保證企業(yè)的銷售，養(yǎng)殖戶保證雀巢的液態(tài)奶供應。”秦德亮說。
此外，雙城市副市長文立恒向《財經(jīng)》記者透露，雀巢正在向黑龍江省相關金融管理機構申請建立一個“金融貸款擔保平臺”，用以給奶牛校區(qū)和農(nóng)戶提供貸款擔保，
“目前正在辦理中，應該很容易會下來。”
自建牧場對雀巢自身也有著巨大的誘惑。中商流通生產(chǎn)力促進中心奶業(yè)分析師宋亮說，從基建成本計，5000頭牧場和1萬頭牧場的設施和投入是差不多的，從迎合政府的角度上，企業(yè)當然更愿意建設萬頭牧場。
業(yè)內(nèi)共識是“最貴的牧場是需要建兩次的牧場”，一步到位的大牧場在成本和建設周期方面都要優(yōu)于小型牧場改擴建。而從兩者的收益看，牧場是一項高投入高產(chǎn)出的行業(yè)，萬頭牧場更能迅速滿足企業(yè)對生鮮奶的需要，并拔高產(chǎn)能。
但是，從無大牧場經(jīng)營經(jīng)驗的雀巢，對大牧場帶來的環(huán)境、安全和管理問題憂心忡忡。“光牧場基建這一塊，雀巢半年內(nèi)和我們就開了上百次的會議。”蘇昊說。
就在奠基儀式的當天，董玉國還在問一位分析師關于牧場如何建，建多大的問題。雀巢公司也曾經(jīng)專門找到吉林科學技術研究院的專家，多次論證，他們得到的答案是：整體方向是好的，但8000頭是否合適，誰都無法保證。
董玉國對《財經(jīng)》記者承認，牧場的規(guī)模到底應該是多少內(nèi)部一直在爭論，其實到現(xiàn)在都沒有定論。
“我們2012年的計劃是從M號牧場開始建，也就是800頭，然后慢慢往上遞增。”蘇昊稱。這個初始規(guī)模比原計劃擴大了近十倍。
違規(guī)占地風波
雙城牧場奠基典禮剛剛結(jié)束，媒體就曝出“雀巢大牧場系違規(guī)占地”的消息。報道稱，雙城市國土資源局局長陸明久明確表示，雀巢牧場所占的60萬平方米土地沒有任何審批手續(xù)，嚴重違規(guī)。
陸明久在接受采訪時透露，去年12月，雀巢開始就建設牧場用地事宜與國土資源局溝通，但多次會議均未有結(jié)果。今年3月，一位國土局領導甚至與雙城雀巢公司總經(jīng)理陸明為此發(fā)生爭吵。雀巢在沒有拿到土地審批的情況下直接與79戶農(nóng)戶簽訂了“流轉(zhuǎn)協(xié)議”，獲得了總計900畝15年的使用權。但是，直到雀巢召開奠基典禮后，國土局才得知雀巢占地一事。
耐人尋味的是，在雀巢雙城牧場的奠基典禮上，哈爾濱市副市長，雙城市市委書記、副市長均發(fā)表了熱情洋溢的講話，展望了雀巢大牧場的未來。
一位哈爾濱市政府官員對《財經(jīng)》記者透露，雀巢所占60萬平方米土地并非媒體報道中暗示的“基本農(nóng)田”，其性質(zhì)為“一般農(nóng)田”。本次建設中有1萬平方米用來修建培訓中心，這1萬平方米已經(jīng)通過正式審批，其土地性質(zhì)由一般農(nóng)田改為建設用地；而其余59萬平方米未來將轉(zhuǎn)為畜牧用地，其性質(zhì)仍為一般農(nóng)田，并不需要改變土地用途。
這位官員還透露，雀巢之所以在尚未拿到全部審批手續(xù)的情況下急于召開奠基典禮有兩層原因，其中之一來自政府壓力——政府希望把大牧場奠基作為上半年工作政績。另外一個原因是，哈爾濱市和雙城市高層到場，或許有助于土地審批問題的解決。
雀巢公司沒有對違規(guī)占地一事公開表態(tài)。從土地、政策、奶農(nóng)管理到各類審批、檢查甚至輿論，乳業(yè)公司的成功離不開政府的支持，相比國有背景的伊利、蒙牛，雀巢并無太大的優(yōu)勢。
雖然，哈爾濱和雙城市政府高層對這一項目給予了關注。但是土地違規(guī)事件也顯示，在雙城，雀巢也還沒有完全理順與當?shù)卣年P系。這也為雀巢的全產(chǎn)業(yè)鏈計劃蒙上了一絲陰影。
爭議全產(chǎn)業(yè)鏈
“我們?nèi)赋彩羌庸ど蹋覀儾槐負碛挟a(chǎn)業(yè)鏈，但是我們能夠控制它。”5月，狄可為曾這樣對《財經(jīng)》記者表示。現(xiàn)在，雀巢卻朝著全產(chǎn)業(yè)鏈方向邁出了一大步。
對于雀巢這樣的公司來說，從決定自建牧場那一刻起就開始進入到了一個相當陌生的戰(zhàn)場。雀巢在中國被迫成為了一個全產(chǎn)業(yè)鏈供應商。這家標榜自己最擅長的是產(chǎn)品加工的公司不得不把注意力向上游和下游延伸。
在雙城，雀巢的做法相對謹慎。它們僅僅建設了奶牛大學和一小部分牧場，只占自身奶源需求量的2%左右。
據(jù)《財經(jīng)》記者了解，25億元中，其中只有培訓中心全部由雀巢出資，而建設牧場的資金有合作伙伴和政府的支持。這可以看做是一個最低限度的建設方案，公司自身風險也最低。同時，隨著雀巢全球戰(zhàn)略的東移，雀巢也可通過此舉圈地，保證對雙城這個奶源供應地的控制權。
而同樣作為跨國公司的新西蘭恒天然集團，對于大牧場建設的熱情絲毫不遜于國內(nèi)企業(yè)。恒天然中國區(qū)總裁騰斐勵告訴《財經(jīng)》記者，他們的最終目標是到2018年在中國每年生產(chǎn)10億升新西蘭品質(zhì)的牛奶。當規(guī)劃的五個牧場全部建成時，總計約有奶牛1.5萬頭，年產(chǎn)奶量1.5億升。
恒天然預計，中國的乳品市場在未來十年將以每年兩位數(shù)的速度迅速增長，并在不久的將來成為全球最大的乳品市場。
2011年，中國乳業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模是2300億元。中商流通生產(chǎn)力促進中心奶業(yè)分析師宋亮預測，到2015年，乳業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模可能擴大到4000億元左右，且奶牛養(yǎng)殖的規(guī)模化比例將至少增加到50%。可以預見，中國乳業(yè)的快速增長還將持續(xù)下去。
在乳業(yè)行業(yè)，全產(chǎn)業(yè)鏈是指涵蓋乳產(chǎn)業(yè)的上游飼料種植和飼料加工、奶粉的生產(chǎn)加工、市場終端銷售、售后的專業(yè)服務等一系列產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，形成一體化運作。
中投證券的研究報告表明，乳制品企業(yè)已經(jīng)進入奶源、產(chǎn)品、渠道全產(chǎn)業(yè)鏈競爭的時期，未來乳制品企業(yè)之間的競爭將在全產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)展開，乳業(yè)集中度將進一步提高。
但是，乳業(yè)公司集體轉(zhuǎn)型全產(chǎn)業(yè)鏈也是一種中國特色，在多數(shù)發(fā)達國家市場，乳業(yè)公司依然以發(fā)展各自優(yōu)勢為主流競爭模式。
“全產(chǎn)業(yè)鏈并不是奶業(yè)未來真正的趨勢，它不能取代現(xiàn)有發(fā)展模式。”
農(nóng)業(yè)部資深乳業(yè)分析師、中國奶業(yè)協(xié)會理事陳渝對《財經(jīng)》記者表示，如果乳業(yè)公司都做全產(chǎn)業(yè)鏈，那就相當于把農(nóng)民排斥在奶業(yè)現(xiàn)代化之外，變成了工業(yè)推動乳業(yè)，而在國外，都是農(nóng)業(yè)推動乳業(yè)。此外，所有企業(yè)把養(yǎng)殖風險都壓在自己頭上，對于整個行業(yè)發(fā)展不利。全球經(jīng)濟發(fā)展的趨勢是精細化分工、專業(yè)合作，注重協(xié)同效應，只有分工才能更專業(yè)。
中國人民大學農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學院教授鐘真說，從2008年到現(xiàn)在四年間，政府推進規(guī)模化養(yǎng)殖，但現(xiàn)在還是中小規(guī)模養(yǎng)殖戶占據(jù)整個市場的60%，而大型養(yǎng)殖占據(jù)40%，這已經(jīng)到了一個極限。在這四年中，農(nóng)民被大量排擠出養(yǎng)牛隊伍，不可能再被繼續(xù)排擠出來了。再大規(guī)模的養(yǎng)殖也不可能再發(fā)展了，否則就是倒退。
“如何促進規(guī)模化和標準化？不能全部通過全產(chǎn)業(yè)鏈模式，未來主要方向依舊是小規(guī)模養(yǎng)殖為主體，通過提高奶農(nóng)組織化進程，奶農(nóng)＋企業(yè)建立包括專業(yè)合作社在內(nèi)的多種合作模式，這才是推動規(guī)模化和標準化的途徑。”
鐘真教授說。